Twee jaar zijn verstreken. Sébastien is twaalf jaar oud. Belle is nu de moeder van vier puppy's. Pierre en Angelina gaan trouwen en dromen van een ander leven, ergens anders. Het kind weigert César, het chalet en de berg waar hij zo van houdt te verlaten. Wanneer de oude meester van Belle wil recupereren wat hij denkt dat hem behoort, zal Sébastien alles proberen om zijn vrienden te beschermen...

Wagenhofer onderzoekt het huidige leerproces op scholen en ontdekt dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan wat er achter de ontwikkeling van kinderen zit. Denkstructuren die al snel vastliggen in het traject tussen geboorte, opvoeding en schoolkeuze en gebaseerd op onze productiviteit als radertje in maatschappij...

Suzanne woont samen met haar jongere zus Maria bij haar vader, die vrachtwagenchauffeur is, in de regio Languedoc. De moeder van Suzanne en Maria is op jonge leeftijd gestorven. Als Suzanne als tiener zwanger raakt, besluit ze haar zoontje Charlie te houden. De vader is niet meer in beeld. Een paar jaar later werkt Suzanne in het kantoor van het bedrijf waar haar vader werkt...

Documentaire over een school op het Franse platteland. Georges Lopez bestiert in zijn eentje deze school van dertien leerlingen, die in leeftijd variëren van vier tot twaalf jaar. Nicolas Philibert draaide tien weken in het lokaal van Lopez, de zoon van een Spaanse immigrant. Hij begon midden in de winter en eindigde op de laatste schooldag.

De kleuters in de klas van juf Pascaline hebben wekelijks een opmerkelijke les op het rooster staan, namelijk filosofie. In deze les leren de klasgenoten hun gevoelens te uiten en te luisteren naar de gedachtes van anderen terwijl ze discussiëren over onderwerpen als liefde, macht en de dood...