Twee jaar zijn verstreken. Sébastien is twaalf jaar oud. Belle is nu de moeder van vier puppy's. Pierre en Angelina gaan trouwen en dromen van een ander leven, ergens anders. Het kind weigert César, het chalet en de berg waar hij zo van houdt te verlaten. Wanneer de oude meester van Belle wil recupereren wat hij denkt dat hem behoort, zal Sébastien alles proberen om zijn vrienden te beschermen...

Een verlaten vijver. Twee eenzame kinderen zijn verknocht aan deze plek die hen dichter bij elkaar brengt en helpt om vat te krijgen op het leven. Door hun ogen en hun verbeelding verandert de vijver in een geheim koninkrijk met prachtige maar ook verontrustende hoeken, bevolkt door wonderlijke en angstaanjagende wezens. Een korte maar intense ervaring die hen anders naar de wereld doet kijken.