Twee schijnbaar goed opgeleide jonge mannen, genaamd Paul en Peter, benaderen een gezin op vakantie. Ze zijn blijkbaar vrienden van de buren, en hun ware bedoelingen zijn in het begin niet echt duidelijk. Maar al snel nemen ze de familie wordt gevangen en laten ze hen geweldadige psychologische spelletjes spelen in hun eigen huis. Ze spelen een spel met het leven van het gezin, maar waarom ?

Bess, een naïef, kinderlijk meisje dat gelooft dat ze in direct contact staat met God, is opgevoed in een streng religieus Schotse plattelandsgemeenschap aan het begin van de jaren '70. Wanneer zij verliefd wordt op Jan, een arbeider op een olieplatform en man van de wereld, trouwen zij tegen de wil van de dorpsgemeenschap toch met elkaar...

Het leven van Samuel is een ware puinhoop. Zijn vriendin is er vandoor gegaan en bovendien is hij al een half jaar werkloos. Hij ziet het absoluut niet meer zitten en besluit een einde aan zijn leven te maken. Tijdens zijn zelfmoorpoging redt hij toevallig het leven van zijn buurvrouw Charlyne, die ook lijdt aan liefdesverdriet...

Todd Solondz toont droog-komisch de al te menselijke interacties van drie generaties van een familie. Centraal staan de drie zussen die inmiddels het huis uit zijn. De oudste is gelukkig getrouwd met een pedofiele psychiater die een oogje heeft op het vriendje van zijn 11-jarige zoon. De middelste is een geslaagd schrijfster die zichzelf als "nep" omschrijft omdat ze nooit echt verkracht is...