Tijdens een bloedhete zomer in New York wordt de moeder van de dertienjarige Mister opgepakt door de politie. De jongen en de negenjarige Pete blijven alleen achter en zullen nu zelf aan de kost moeten komen. Intussen moeten ze ook nog zien te ontsnappen aan de kinderbescherming en andere bedreigingen van hun vrijheid. Al met al zijn de problemen eigenlijk veel te groot voor kinderen als Mister en Pete. Maar Mister is een vindingrijke jongen die denkt dat hij met zijn tomeloze energie zelfs de meest hardnekkige obstakels wel kan opruimen. Verrassend genoeg blijkt na verloop van tijd dat hij niet overeind wordt gehouden door zijn overdreven zelfverzekerde houding maar juist door zijn kwetsbaarheid.